на электронную версию
журнала и новости
Это приобретение стало логичным продолжением длительного сотрудничества между двумя компаниями. Оно еще больше усилит позиции CNH Industrial на мировом рынке сельскохозяйственного оборудования благодаря расширению инновационных возможностей в области автономных и точных сельскохозяйственных технологий.
«Точное земледелие и автономия являются важнейшими компонентами нашей стратегии, помогающей нашим клиентам в сельском хозяйстве выйти на новый уровень производительности и раскрыть истинный потенциал своей деятельности, — сообщил Скотт Вайн (Scott Wine), генеральный директор CNH Industrial. Компания Raven была пионером в области точного земледелия на протяжении десятилетий, ее богатый опыт производства продуктов и клиентоориентированной работы с программным обеспечением, а также инженерная хватка значительно увеличивают наши возможности. Это приобретение подчеркивает нашу заинтересованность в расширении портфолио технологий точного земледелия и хорошо согласуется с нашей стратегией цифровой трансформации. Сочетание технологий Raven и широкого ассортимента продукции CNH Industrial — как актуальной, так и будущей — предоставит нашим клиентам новые взаимосвязанные технологии, позволяющие им быть более продуктивными и эффективными».
«Наш совет директоров и руководство очень рады этому партнерству и уверены, что оно много значит для нашего будущего, — сказал Дэн Рикхус (Dan Rykhus), президент и главный исполнительный директор Raven Industries. — Вот уже 65 лет наша компания стремится решать большие задачи. Частично это стремление включает в себя внедрение революционных инноваций путем разработки и инвестирования в наши основные возможности и технологии. После объединения с CNH Industrial мы верим, что ускорим этот процесс, а также предоставим огромные возможности для наших клиентов. Наше сотрудничество с CNH Industrial стало значительно продуктивнее за последние несколько десятилетий, мы разделяем приверженность преобразования методов ведения сельского
хозяйства во всем мире. Мы рассчитываем, что CNH Industrial эффективно использует талант и культуру Raven, а также сообщество Су-Фолс в рамках своего видения и будущего успеха».
«Возможности Raven Industries, инновационная культура, предпринимательский дух и инженерный талант поистине впечатляют и продолжат развиваться в составе семьи CNH Industrial. Су-Фолс был и будет оставаться настоящим центром передового опыта, — добавил Вайн. — Мы невероятно рады нашему сотрудничеству. Оно позволит предоставить нашим клиентам более интегрированные высокоточные и автономные решения — не только для повышения производительности и прибыльности, но и для продвижения более экологичных решений об охране окружающей среды. Совместно наши команды создадут более сильный бизнес для наших сотрудников, дилерской сети и клиентов, что поможет нам формировать будущее сельского хозяйства, расширять ведущие мировые достижения в области устойчивого развития и максимизировать возможности для роста».
Raven Industries базируется в Су-Фолс, шт. Южная Дакота, и состоит из трех бизнес-подразделений: точное земледелие (Applied Technology), высококачественные специальные пленки (Engineered Films) и аэрокосмическая промышленность (Aerostar) с суммарным чистым объемом продаж в объеме 348,4 млн долларов США за 12 месяцев, закончившихся 31 января 2021 года. Компания выступает в качестве глобального технологического партнера для ключевых стратегических производителей оригинального оборудования, розничных продавцов и дилеров сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что к 2025 календарному году синергетический эффект от сделки составит примерно 400 млн долларов США, что приведет к увеличению EBITDA на 150 млн долларов США.
Подразделения Engineered Films и Aerostar лидируют в производстве высококачественных специализированных пленок и стратосферных платформ соответственно. CNH Industrial считает, что это предприятия с отличным краткосрочным и долгосрочным потенциалом. CNH Industrial планирует провести стратегический анализ каждого направления, чтобы наилучшим образом позиционировать его для будущего успеха и увеличить акционерную стоимость, насколько это возможно.
CNH Industrial не ожидает, что приобретение каким-либо образом повлияет на прогноз концерна на 2021 год. Ожидается, что приобретение будет профинансировано за счет консолидированных денежных средств Группы1 и не повлияет на задолженность перед третьими лицами по расчетам за производственную деятельность2. Денежное вознаграждение по сделке не включено в определение свободного денежного потока и, следовательно, не повлияет на прогноз по свободному денежному потоку на 2021 финансовый год.
Barclays и Goldman Sachs выступили в качестве финансовых консультантов CNH Industrial, а Sullivan & Cromwell LLP — в качестве юридического консультанта. Компания JP Morgan Securities LLC была привлечена в качестве финансового консультанта Raven, а Davis Polk & Wardwell LLP — в качестве юридического консультанта.
Прямая линия
CNH Industrial проведет прямую линию с инвесторами сегодня в 14:30 (CEST) / 13:30 (BST) / 8:30 (EDT), чтобы обсудить эту сделку. За ней можно будет следить в прямом эфире по этому адресу. Запись трансляции будет доступна позже на сайте компании www.cnhindustrial.com Презентация будет размещена на сайте CNH Industrial до начала прямого эфира.
Смотрите также
