Итоги года 2018. Сахар и свёкла

• Снижение валового сбора сахарной свёклы в РФ на 21%, по сравнению с исторически рекордным урожаем 2017 года. Это обусловлено сокращением уборочных площадей на 6% и снижение урожайности свёклы на 15%, особенно на Юге (-22%) по причине позднего сева и засушливых погодных условий.
• Производство свекловичного сахара-2018/19, с учётом выработки из мелассы и сиропа, по оценке ИКАР, может превысить 5.8 млн. тонн, что лишь на 12.7% ниже предыдущего сезона, за счёт высокой дигестии свёклы и выходу сахара.
• Рынок сахара-2018/19 сам себя балансирует – сворачивается экспорт, растёт импорт, сокращаются запасы. Так, за август-ноябрь-2018 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее:
  • экспорт (без учёта авто-перевозок со странами ЕАЭС) снизился с 145.6 до 75.4 тыс. тонн
  • импорт (в основном из Беларуси) вырос с 65.8 до 103.6 тыс. тонн
  • только заводские запасы сахара по данным Росстат на начало сезона (1 августа) выросли за три предыдущих сезона на 148 тыс. тонн.
• Негатив по урожаю свёклы, разворот мировых цен на сахар, очередные волны девальвации рубля и антироссийских санкций, в целом привели к корректировке внутренних цен на сахар вверх, после аномально глубокого провала 2017/18 г.

В сезоне 2018/19 (август-июль), как говорится, не было счастья, да несчастье помогло – валовой сбор сахарной свёклы сократился до 41.2 млн. тонн (предварительные итоги Росстат, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). Что было частично компенсировано рекордной сахаристостью 17.92% (годом ранее 16.97%).

Продуктивность свеклосахарного комплекса России после роста за 21 год в 4 раза до 5.54 тонн сахара с 1 га посевов по РФ снизилась в 2018/19 г. на 8.3% до 5.08 т/га. Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остаётся прежним – не менее 7-8 тонн сахара с 1 га, за счёт продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свёклы.

Сократившийся вал свёклы переработан достаточно эффективно. Сахарные заводы (особенно Юга) пустились немного позже, работали с колёс, минимизируя объёмы хранения. Это позволило свёкле подрасти и набрать сахара и снизить потери хранения и переработки. Среднесуточная выработка сахара в РФ выросла на 4.5% до 54.3 тыс. тонн, подросли мощности переработки и выход сахара. Заводы завершают переработку свёклы заметно ранее предыдущего года, на 17 декабря работает 29 из 75 заводов (55 годом ранее). В 2018 г. обновлены рекорды месячного производства сахара (для этих месяцев года) в сентябре 1.47 млн. тонн, в октябре 1.74 млн. тонн. Для сравнения за весь сезон 1997/98 было произведено лишь 1.31 млн. тонн сахара.

Традиционный сезонный провал внутренних цен на сахар в 2018/19 был скоротечен – с 3-й декады июля до начала сентября, после чего в сентябре цены подросли. С конца октября сахарный опт стоит – сползает вниз.

Возможно, в ряде районов и регионов России (где показатели свекловодства и переработки остаются существенно ниже среднего и/или на полях удалённых от действующих сахарных заводов более чем на 100 км) в ближайшие годы придётся в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство.

Структура игроков свеклосахарной отрасли постепенно меняется. Русагро двигает масложировое направление. Агрохолдинг Степь расширяет сахарную и бакалейную дистрибуцию. Курский агрохолдинг Конёк-Горбунок ушёл из сектора. Многие компании продолжают проекты модернизации заводов и хозяйств: 1, 2, 3, 4. Немало компаний производящих свёклу и сахар, а также их смежников вошло в различные рейтинги компаний России.

Важно также отметить продолжающийся и в 2018 г. рост на 5-16% производства в РФ из кукурузы, пшеницы и картофеля крахмальной патоки, сиропов ГФС и крахмалов. В сектор ворвался один из мировых лидеров – ADM.

Сокращение числа действующих сахарных заводов в России продолжилось после пятилетнего перерыва - с 2019 г. Продимекс закрывает Садовский в Воронежской области. Через 5-10 лет Россия (как и другие переработчики свёклы и тростника в мире в последние лет 120) будет меньшим числом сахарных заводов и хозяйств на меньших площадях свёклы производить ещё больше сахара. На рынке останутся самые модернизированные и эффективные.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 31 независимый производитель (оператор 74-х действующих заводов из 21-го региона), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.

В декабре принята подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы в РФ», а в ноябре сдвинулась с мёртвой точки многострадальная в РФ тема биоэтанола.

Мировые цены на сахар-сырец в USD с десятилетних минимумов пытаются расти с сентября-2018. Интересно отметить, что один из мировых лидеров прошлого в производстве и экспорте сахара Куба вынуждена импортировать сахар из ЕС.

Сырцовый бизнес на пространстве СНГ и сопредельных стран остаётся нишевым - в теме остаются буквально считанное число стран (экспортёров и импортёров), трейдеров, портов перевалки. Энергичный рост собственного производства в большинстве стран СНГ и ЕС практически не оставляет шансов сырцу в ближайшие годы в данном регионе. При этом, после длительных перерывов возобновили импорт сахара-сырца Узбекистан с октября (льготы по жд-тарифу и НДС), Казахстан с декабря, Киргизия в июне, Закавказье с мая-2018.

Для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахара России достаточно 1.05 млн. га свёклы. При вероятном возобновлении роста продуктивности свеклосахарной отрасли до 5.6-5.7 тонн сахара с 1 га (уровень 2016/17 г.) России для полного обеспечения (и даже некоторого экспорта) достаточно посеять в 2019 г. ~1.05 млн. га. Превышение производства сахара в РФ с учётом известного импорта белого сахара (в основном из Беларуси) объёмов потребления в РФ более чем на 300-600 тыс. тонн, при неизменных условиях на внешних рынках, может провалить маржу свеклосахарной отрасли.

 
 

Евгений Иванов