Отчет за 2024 год Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» по производству в России основных видов продукции глубокой переработки зерна. В 2024 году в РФ увеличилось производство мальтодекстрина на 25,5%, пищевых модифицированных крахмалов — на 7,1%, кукурузного нативного крахмала — на 4,9% по сравнению с предшествующим годом.
Нативные крахмалы
Всего в России в 2024 году произвели 406 845 тонн нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный). На 2,9% больше, чем годом ранее — в 2023 году эта цифра составляла 395 514 тонн.
Общий объем производства нативных крахмалов в 2024 году вырос за счет увеличения объемов кукурузного крахмала — его произвели 348 550 тонн, на 4,9% больше, чем годом ранее. Стабильное увеличение производства кукурузного крахмала отражает устойчивую тенденцию роста спроса со стороны отраслей потребителей внутри страны.
Второе место по объемам производства традиционно занял пшеничный крахмал, которого в 2024 году произвели 46 600 тонн, на 7,8% меньше, чем в 2023 г. — 50 562 тонн. «Пшеничный и кукурузный крахмалы находятся в одной ценовой категории. Однако, с точки зрения рецептурных предпочтений, нативный кукурузный крахмал пользуется большей популярностью среди компаний-потребителей. При этом, снижение объема выработки пшеничного крахмала на предприятии в РСО-Алания отразилось на динамике производства в целом», — объяснил президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.
Объем производства картофельного крахмала также немного снизился: в 2024 году — 11 510 тонн, а в 2023 году — 12 394 тонн. Дефицит сырья — картофеля — в 2024 году стал основным фактором снижения производства. Тем не менее, небольших компаний-производителей картофельного крахмала значительно больше, чем это отражает официальная статистика.
Модифицированные крахмалы и декстрины
Производство модифицированных крахмалов составило более 123 278 тонн. Это на 4,6% больше, чем в 2023 году, когда было произведено 117 841 тонн. Рост отмечается в основном за счет крупнейших компаний-производителей индустриальных модификаций: ООО «Амилко» и ООО «Астон Крахмало-продукты». В России, по-прежнему, преобладает производство индустриальных модификаций, используемых в нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, текстильной, строительной промышленности.
Из общего объема модифицированных крахмалов пищевые модифицированные крахмалы показали более интенсивный рост — на 7,1%. В 2024 году — 12 013 тонн, в 2023 году — 11 216 тонн. «В 2024 году был зарегистрирован первый отечественный гибрид восковидной кукурузы под названием «Рустарк АП». Именно из восковидных сортов кукурузы производятся пищевые модифицированные крахмалы. Надеюсь, что в перспективе следующих 3-5 лет вопрос с сырьем — восковидной кукурузой — будет решен. Тем не менее, пока, это незначительная доля в рамках общих объемов производства крахмалов в России. Но крайне перспективное направление, с точки зрения самодостаточности и приоритетов государственной политики в части технологического лидерства», — прокомментировал Олег Радин.
Сахаристые крахмалопродукты / подсластители
Сфера применения сахаристых крахмалопродуктов очень широка — это производство детского питания, мороженого, пищевых концентратов, пивобезалкогольная, хлебопекарная, молочная, кондитерская промышленность, фармацевтика.
Производство крахмальных паток (глюкозных сиропов) незначительно изменилось — их объемы достигли 503 050 тонн продукции в 2024 году, а годом ранее — 499 212 тонн.
Глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) на территории России в 2024 году произвели в объеме 283 947 тонн. В сравнении с 2023 годом (294 497 тонны), объемы производства уменьшились на 3,6%. Это, прежде всего, связано с введением косвенного налога (акциза), из-за которого производители напитков снижают в продукции долю полносахарной продукции и, в том числе, закупки глюкозно-фруктозных сиропов. «Это своего рода сигнал для производителей пищевых ингредиентов о том, что есть необходимость диверсификации продуктовой линейки, в частности сахаристых, не подпадающих под регуляторику, которая будет только ужесточаться», — дополнил Олег Радин.
Самый большой рост зафиксирован в категории мальтодекстринов — в 2024 году на 25,5% относительно предыдущего года. В отчетном году — 60 015 тонн, а в 2023 г. — 47 823 тонн. Увеличение объемов отмечено, в основном, за счет нарастившего производство ООО «НьюБио». При этом, внутри страны существенно вырос спрос на мальтодекстрин. В том числе, благодаря грамотному продвижению компаниями-производителями своей продукции.
Растительные протеины
Производство глютена пшеничного последние два года находится на одном уровне — 84 768 тонн в 2024 году и 84 993 тонн в 2023 году.
А глютен кукурузный показал рост в 10,3% — 65 401 тонн в отчетному году, против 59 277 тонн годом ранее. Предприятия отрасли увеличили выпуск крахмала, и соответственно, выросла выработка глютена, так как он является сопутствующим кормовым продуктом переработки.
Также выросло производство лизин-сульфата на 22%. Российские предприятия произвели 136 290 и 111 739 тонн, соответственно, в 2024 и 2023 годах.
Новые проекты
В данный момент Ассоциация отмечает реализацию нескольких крупных производств в отрасли глубокой переработки растительного сырья. В Ростовской области — ООО «Амирост» — завод по глубокой переработке кукурузы и производству крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов. В Белгородской области — ООО «КПК АМИДОН» — завод по глубокой переработке кукурузы и производству крахмало-паточной продукции. В Тюменской области — АО «Протеинсиб» — завод по переработке гороха и производству горохового изолята, крахмала, клетчатки.
Заявлены биотехнологические проекты. В Тульской области — ООО «Органические кислоты» — завод по глубокой переработке пшеницы и производству органических кислот. В Воронежской области — ООО «Цитрон» — завод по глубокой переработке кукурузы и производству лимонной кислоты. В Ростовской области — АО «Донбиотех» — завод по глубокой переработке зерна пшеницы и производству аминокислоты лизин.
«В настоящий момент отрасль представлена 22 заводами, не считая небольшие производства. Благодаря интересу бизнеса и государства, мы ожидаем существенный рост в течение следующих 5 лет. Уже реализуются несколько крупных проектов, которые могут внести большой вклад в производство продукции из растительного сырья с высокой добавленной стоимостью, а также заместить импорт важных для страны компонентов и ингредиентов. Наша отрасль одна из важнейших составных частей в биоэкономике России», — заявил президент Ассоциации Союзкрахмал Олег Радин.
Приложение 1. Таблица — Статистика производства в РФ
|
Наименование |
2024 год |
2023 год |
Динамика, % |
|
Крахмалы, кроме модифицированных |
406 845 |
395 514 |
2,9 |
|
Из них: кукурузный |
348 550 |
332 395 |
4,9 |
|
пшеничный |
46 600 |
50 562 |
-7,8 |
|
картофельный |
11 510 |
12 394 |
-7,1 |
|
Декстрины |
2 884 |
2 855 |
1,0 |
|
Крахмалы модифицированные |
123 278 |
117 841 |
4,6 |
|
Из них ПМК |
12 013 |
11 216 |
7,1 |
|
Фруктоза и сироп из фруктозы (ГФС) |
283 947 |
294 497 |
-3,6 |
|
Мальтодекстрин |
60 015 |
47 823 |
25,5 |
|
Патока крахмальная (глюкозные сиропы) |
503 050 |
499 212 |
0,8 |
|
Глютен пшеничный |
84 768 |
84 993 |
-0,3 |
|
Глютен кукурузный |
65 401 |
59 277 |
10,3 |
|
Лизин - сульфат |
136 290 |
111 739 |
22,0 |
Крахмальная отрасль в 2025: итоги первого квартала
За первый квартал 2025 производство нативных крахмалов осталось практически на том же уровне, составив 102 854 тонн, это незначительно разнится с прошлогодним показателем — 103 603 тонн. При этом, АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Липецкая обл.) и ОАО ХП «Крахмалопродукт» (Тамбовская обл.) увеличили производство от 1,4 до 7,4%.
В категории декстринов зафиксирован рост — за период с января по март 2025 года на 22,2% относительного 2024 года. В отчетном году объем производства декстринов составил 833 тонн, а в 2024 г. — 682 тонн.
Мальтодекстрин, один из наиболее востребованных продуктов в индустрии детского питания, за оба отчетных квартала, также, остается на одном уровне — 15 217 тонн в 2025 году и 15 480 тонн, в 2024 году, соответственно. При этом, ООО «Рустарк» увеличило производство на 1,1%.
Производство патоки крахмальной (глюкозных сиропов) незначительно уменьшилось в январе-марте текущего года по сравнению с предыдущим, составив 114 417 тонн (или на 2,5% меньше) относительно 117 516 тонн в 2024 году. Тем не менее, ОАО ХП «Крахмалопродукт» (Тамбовская обл.) и ООО «Ньюбио» (Волгоградская обл.) показали рост производства от 1,8 до 19,1 %.
Также на 5,9% снизился объем фруктозы и сиропов из фруктозы (ГФС) — 65 876 тонн, в 2024 году — 69 972 тонн, соответственно.
В сегменте модифицированных крахмалов наблюдается самый значительный спад в 8,4%, что составило 29 960 тонн за первые три месяца 2025 года, за прошлый год компаниями было произведено 32 706 тонн. Однако, стоит отметить АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Липецкая обл.), нарастивший объем производства на 12%.
Подводя итог, следует отметить, что первый квартал года всегда является самым сложным для компаний отрасли. Спад производства был вызван внеплановыми остановками предприятий, что повлияло на статистику. К тому же, компании отмечают снижение спроса со стороны отраслей-потребителей. Тем не менее, рано делать выводы, по итогам года мы надеемся увидеть рост почти всех сегментов производственной линейки.
Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Союзкрахмал
О «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие более 75% объема отечественного производства нативных крахмалов и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% мальтодекстрина, крахмальных паток и L-лизин сульфата.
